ASML, Yapay Zeka Patlamasıyla Rekor Sipariş Topladı: 11.5 Milyar Dolar

Yapay zeka patlaması, küresel çip endüstrisindeki en büyük dönüşümü yaratırken, Hollanda merkezli lider firma ASML’ye rekor düzeyde sipariş getirdi. Şirket, son çeyrekte 11.5 milyar dolarlık sipariş toplayarak, yapay zeka (AI) odaklı çipler için üretim ekipmanları talebindeki devasa artışın doğrudan kurbanı oldu. Bu rakam, şirketin önceki yılın aynı dönemine göre %150’nin üzerinde bir artıştır ve endüstride bir rekor olarak kaydedildi.

Yapay Zeka Çipleri, ASML’nin Yeni Gelir Kaynağı Oldu

Yapay zeka modellerinin eğitim ve çıkarım süreçlerindeki hızlanma, özellikle NVIDIA, AMD ve Intel gibi şirketlerin özel AI çipleri üretimi için yüksek çözünürlüklü EUV (Extreme Ultraviolet) lithography sistemlerine olan talebi kırıcı bir şekilde artırdı. ASML, bu alanda dünyada tek tedarikçi konumunda olup, her bir EUV makinesi 150 milyon doların üzerinde maliyetle üretiliyor. Bu nedenle, AI çipleri için gerekli olan 3nm ve altı teknolojilerin üretiminde ASML’nin cihazları kritik öneme sahip. Şirket, 2024’ün ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde sipariş alarak, piyasa analistlerini şaşırttı. NVIDIA’nın H100 ve B100 serisi GPU’ları, Google’in TPU v5 ve Amazon’s Trainium çipleri gibi AI donanımları, tümü ASML’nin EUV sistemleriyle üretilen çiplere dayanıyor. Bu sistemler, sadece daha küçük transistörler değil, aynı zamanda daha yüksek verimlilik ve daha düşük ısı üretimi sağlıyor — AI veri merkezlerinin enerji maliyetlerini düşürmenin anahtarı.

2026 İçin Temkinli Beklentiler ve Yeni Üretim Teknolojileri

ASML, 2026 yılı için piyasa büyümesini daha temkinli bir şekilde değerlendirmeye başladı. Şirket yönetimi, özellikle ABD ve AB’nin çip üretimi konusundaki yerel üretim teşvikleriyle birlikte, uzun vadeli talebin dengeli bir şekilde artacağını öngörüyor. Ancak bu temkinlilik, teknolojik liderliği kaybetme endişesiyle çelişmiyor. ASML, 2028’den itibaren kullanılacak yeni nesil üretim araçları üzerinde yoğunlaşarak, daha yüksek verimlilik ve daha düşük enerji tüketimi sağlayan EUV 2.0 ve High-NA EUV sistemlerini geliştiriyor. Bu sistemler, 1.4nm ve altı çipler üretimi için kritik olacak. 2024 itibarıyla High-NA EUV sistemlerinin ilk örnekleri, TSMC ve Samsung gibi ana üreticilerde test aşamasında ve 2025 sonunda seri üretim başlaması planlanıyor.

Yapay zekânın hızla büyümeye devam etmesi, çip üretiminin temelini oluşturan ASML’nin stratejik konumunu daha da güçlendiriyor. Şirket, sadece cihaz satışıyla kalmıyor; yazılım entegrasyonu, üretim optimizasyonu ve AI destekli bakım sistemleriyle de müşteri değerini artırıyor. Bu dönüşüm, ASML’yi bir çip üretici değil, yapay zekanın fiziksel altyapısının mimarı haline getiriyor.